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蘋果手機2月在華銷量腰斬,iPhone 12新品發布恐“涼涼”

2020-03-12 14:38:18

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原本每年年初的幾個月,都是蘋果公司工程師繁忙旅行的時期,他們來到中國與富士康等制造合作伙伴溝通iPhone新機型的組裝工藝,以便在二季度的時候開始量產。

但新型冠狀病毒疫情改變了這一切。

目前蘋果公司已經限制了員工的出差旅行。而且在生產端被迫停滯的同時,需求端也受壓“跳水”。

專業研究機構的一份最新數據顯示,今年2月份蘋果iPhone手機的國內出貨量不足50萬部,與去年同期相比下滑60%。

貝恩公司全球合伙人、大中華區TMT業務聯席主席李舒對第一財經記者表示:“與供應相比,更大的挑戰來自物流方面。舉個例子,芯片生產如果在湖北,手機組裝在廣東,那么如果疫情持續再長一些,設備的配件在運輸方面受到的影響會進一步體現,可能導致新品發布節奏和國內外客戶供貨計劃被打亂。”

當地時間3月11日,白宮召集了蘋果、谷歌、Facebook、亞馬遜、微軟等多家科技公司進行視頻會議,商討應對新冠疫情的措施。目前,美國確診人數已經突破1000人,硅谷多家科技公司要求員工居家遠程辦公。

目前蘋果及其供應鏈企業正在積極推進業務恢復正常。蘋果iPhone最大的組裝工廠富士康已經表示三月底前有望恢復產能,蘋果在中國42家Apple Store零售店中的38家也已經恢復營業。

蘋果仍需要中國

蘋果股價近來也在不斷經歷過山車行情。當地時間3月9日,全球市場暴跌,蘋果股價大跌8%,市值蒸發1000億美元(約合6950億元人民幣),占到美國五大科技股市值蒸發總量3200億美元的近三分之一。3月10日,蘋果股價則大幅反彈7.2%,不過3月11日蘋果開盤大跌近3%。

近一個月蘋果股價累計跌幅超過11%,從1月29日創下的327美元的高位跌至3月10日收盤的285美元。

根據中國信息通信研究院公布的最新數據,今年2月份國內手機總體出貨量為638.4萬部,同比下降56%,環比下降69.3%。其中,蘋果iPhone出貨量僅49.4萬部,而去年同期出貨量127萬部。今年1月蘋果iPhone出貨量200萬部,2月出貨量環比下滑超過75%。

此前研究機構IDC和Canalys都預計,受疫情對供應鏈和需求端的影響,今年一季度中國智能手機出貨量將會有40%左右的下滑。

新冠病毒疫情正在對蘋果公司形成新的沖擊,這是繼中美貿易摩擦和iPhone在中國銷售低迷之后,蘋果公司面臨的又一次重大挑戰。

今年2月,蘋果在中國內地的所有零售店Apple Store關閉了至少兩周時間。目前,除了四家店尚未營業外,大多數Apple Store已經重新開門。

華爾街投行韋德布什(Wedbush)分析師丹尼爾·艾維斯(Dan Ives)在一份報告中寫道:“2月份的iPhone銷量看起來像是末日式的,但是考慮到2月份中國采取的隔離措施,所有的智能手機銷售將會面臨一樣的情況。”

根據蘋果公司此前公布的2020財年第一季度(2019年10月1日至12月31日)財報,大中華區目前是蘋果公司的第三大市場,第一財季中國銷售136億美元(約合946億人民幣);美國和歐洲的銷售分別為414億美元和233億美元。

鑒于供應商生產線尚待完全恢復,蘋果公司第二季度財報可能會顯示出疫情對其銷售產生的更大影響。

艾維斯在報告中寫道:“蘋果iPhone銷售在這場史無前例的疫情中受到的影響會在截至3月份的財報中體現出來,我們預計iPhone銷售同比可能下滑超過50%,主要是因為供應鏈的大面積受阻以及中國需求的下滑。”

艾維斯還表示,不僅僅是蘋果iPhone的銷量會出現下滑,iPad和蘋果Mac的生產也會受到影響。蘋果手表和蘋果耳機,尤其是去年下半年發布的AirPods Pro的生產,將受到更為重大的沖擊。

不過面對疫情,蘋果CEO庫克的反應比較淡定。他在近期談到中國以及疫情的影響時表示,“我們需要為此做些改變嗎?我的觀點是,如果有變化,只是在調整一些小的旋鈕,而不是某種大規模的根本性的改變。”

旅行限制打亂新機型發布節奏

上周,根據媒體引用匿名蘋果員工的采訪報道,蘋果公司已經向其零售員工發出警告稱,用于為顧客換機使用的iPhone手機將面臨供應短缺的狀況;在蘋果公司的一些零售店中,還出現了手機維修所需要的個別零部件短缺的情況。供應短缺狀況預計將持續2至4周。

此前蘋果已經向投資人發出預警,稱由于疫情導致的供應鏈的復工緩于預期,將無法實現本季度的銷售目標。iPhone維修部件短缺是對蘋果公司業務運營影響的最早跡象之一。還有網友反映稱,iPad Pro已經出現供應短缺情況,iPhone 11的國際供貨也開始趨于緊張。

而更大的不確定性來自于蘋果原計劃于今年下半年發布的5G手機iPhone 12。消費者與競爭對手均在密切關注著這一蘋果5G手機的“開山之作”。

此前,蘋果手機的設計已被多方認為缺乏創新與亮點。市場原本預計新品手機iPhone 12的推出,將會極大程度帶動蘋果公司的銷售。

美國銀行最近的一份報告援引供應鏈稱,由于蘋果的中國供應鏈受到疫情影響,工廠復工緩慢,這將導致蘋果iPhone新機型延遲發布。

3月9日有上游產業鏈消息稱,蘋果原定于9月發布的iPhone 12手機,可能推遲至10月發布,而低價的iPhone SE2手機也將延后數月發布。

消息還稱,原定于今年3月發布的iPhone SE2手機已經在中國的組裝工廠進入最后的試產階段,但是因為疫情導致了組件交付延遲等原因,可能推遲至今年第二季度量產。

目前蘋果公司已經限制了員工的旅行,在加州的蘋果員工也可選擇在家遠程工作。根據第一財經記者獲得的一份蘋果3月6日發出的內部郵件,員工可以選擇在家辦公,蘋果公司仍在持續評估疫情的發展,并稱“員工的健康和安全是最重要的”。

由于旅行和檢疫限制,蘋果供應鏈上的許多員工無法重返工作崗位。而蘋果公司也已限制員工前往中國、意大利和韓國旅行。目前旅行限制的截止日期延長了一個月至4月底,而這些限制也推遲了蘋果在中國的工廠對iPhone新手機的工程驗證測試。

供應鏈制造商的消息還顯示,原本預計重新安排的蘋果5G 手機iPhone 12工程驗證程序將在3月底執行,從而保證這款設備能在6月份開始量產,但現在旅行限制的延長可能會將iPhone 12系列量產再推遲1至2個月。

蘋果iPhone的組裝商富士康上周表示,該公司產量已經達到了季節性需求產能的50%。根據目前計劃,該公司預計將在3月底之前達到全部季節性產能。但富士康警告稱:“仍存在大量不確定性,我們無法量化其對全年的潛在影響。”

機構下調5G手機出貨量

受到疫情影響的不止蘋果。3月10日,華為取消了P40系列5G新機型在巴黎的發布會。

貝恩公司發布的一份最新科技行業報告顯示,疫情影響下,短期內智能手機上游供應鏈將面臨一定壓力,中長期將對廠商手機發布節奏和代工布局產生影響。從需求端看,短期內手機銷量下滑將不可避免,但前期積累的剛性換機需求預計將在疫情后的1至2 個月內逐步開始釋放。從渠道端看,線下代理商受疫情沖擊較大,中長期將加速銷售渠道向線上轉移。

艾維斯在最新報告中指出:“盡管蘋果的供應鏈和中國需求近期受到沖擊,但是我們認為5G手機將會帶動一輪大范圍的升級換代的需求。”

艾維斯預測,到2021財年,蘋果5G手機的出貨量可能會達到2.15億部至2.2億部。蘋果2015年曾創下全年銷售2.31億部手機的歷史紀錄。

研究機構Gartner3月4日發布的一份關于疫情對行業影響的報告中,將今年全球5G智能手機出貨量下調了9.4%,比原來少估2100萬部。Gartner還預計,今年下半年5G手機的出貨量將占到全年出貨量的80%。

Gartner還將今年全球半導體行業整體收入預期下調108億美元,將增長率由原先的12.5%下調至9.9%。報告認為,今年上半年半導體行業整體收入將出現下滑,下半年緩慢復蘇。

Gartner分析師盛陵海對第一財經記者表示:“半導體器件的生產,85%的生產能力都在中國以外的市場,即便中國的復工緩慢,對于芯片生產的壓力也不大;但是電子產業的鏈條很長,手機里面還有很多其他的零部件,比如電阻電容、PCB板或者天線、玻璃等配件,如果一兩個受到影響,那么可能整個產品就沒法完成。”

從終端設備的供應來看,盛陵海認為,復工和物流方面的挑戰會對全球供給產生較大的影響。

“全球的電子產品有75%是在中國組裝的。如果缺工人,組裝就無法完成;物流運輸被切斷,那么貨物就無法運出去。這方面影響是比較大的。”盛陵海告訴第一財經記者。

蘋果公司也在布局全球產業鏈。

從2017年起,蘋果就一直致力于在印度發展制造能力。

盡管如此,全球仍然很難有任何一個地方具備中國的供應鏈能力。比如蘋果一直在美國生產制造Mac Pro,近期又使用了兩家在越南有工廠的中國合同制造商進行蘋果AirPods Pro的生產。

即便如此,這些生產都只是小規模的,而不能被視為向中國以外的制造業轉移,因為在中國以外的地方進行大規模生產仍然很困難,重新建立起生產線需要很長時間。

“蘋果利用中國龐大的制造能力,在大量工人和熟練、有經驗的技術人員的支持下,取得了驚人的成功。毫無疑問,這在美國是不可能發生的。”科技行業資深評論員丹尼爾·迪爾格(Daniel Dilger)近日在媒體發文時表示。

疫情也引發了電子產品的供應鏈是否會移出中國的擔憂。對此,盛陵海對第一財經記者表示,電子產品的產業鏈已經高度全球化,目前全球的形勢也非常值得關注。

盛陵海對第一財經記者表示:“電子產業鏈的全球化和分散化是必然的趨勢,海外公司需要分散,中國公司也要加速整個供應鏈的全球化的布局。”

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